一文了解精细化工行业
近年来, 全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一, 其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。随着社会经济的进一步发展,人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升,电子与信息化学品、表面工程化学品、医药化学品等将得到进一步的发展,全球范围内精细化学品市场规模将保持高于传统化工行业的速度快速增长。
01 精细化学品
精细化学品是指能增进或赋予一种(类)产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高,纯度高的化学品,是基础化学品进一步深加工的产物。1986 年原化学工业部将精细化工产品分为 11 个类别:(1)农药;(2)染料;(3)涂料(包括油漆和油墨);(4)颜料;(5)试剂和高纯物质;(6)信息用化学品(包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品);(7)食品和饲料添加剂;(8)粘合剂;(9)催化剂和各种助剂;(10)(化工系统生产的)化学药品(原料药)和日用化学品;(11)高分子聚合物中的功能高分子材料(包括功能膜,偏光材料等)。随着国民经济的发展,精细化学品的开发和应用领域将不断开拓,新的门类将不断增加。
精细化学品具有以下特征:
(1)产品种类繁多,应用领域广
国际上精细化学品已有40-50 个门类,10 万多个品种1。精细化学品应用于日常生活的方方面面,如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等,还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。
(2)生产技术复杂
精细化学品品种多,同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品,生产工艺复杂多变,技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产,还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进,对产品质量稳定性要求较高,需要企业在生产的过程中不断改进工艺,积累经验。因此,企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。
(3)产品附加值高
精细化工产品所涉及的生产流程较长,要经过多个多单元操作,制造过程较为复杂,并在生产过程中满足温和的反应条件、安全的操作环境、特定的化学反应等条件,实现化学品易于分离、较高的产品收率,这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此,精细化工产品一般附加值较高。
(4)复配产品种类多
在实际应用中,精细化学品是以产品的综合功能出现的,这就需要在化学合成中筛选不同的化学结构,在剂型生产中充分发挥精细化学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产品的需求多种多样,单一产品难以满足生产或使用的需要,以公司所处的水处理行业为例,该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等,而每种用途的化学制剂可由几种化学药剂复配而成。
(5)产品对下游客户粘度较高
精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能,因此用户对产品的质量和稳定性要求较高,对供应商甄选过程和标准较为严苛,一旦进入供应商名录将不会轻易更换。
02 精细化工行业分类
精细化学工业是生产精细化学品工业的通称,简称“精细化工”,具有附加价值高、投资利润高等经济特性。精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高、利润率水平较高,且发展依赖科技创新,是当今世界化学工业发展的战略重点,也是一个国家综合技术水平的重要标志以及发展最快的经济领域之一。
1.按应用领域划分
按照国民经济分类标准,精细化工分为农药制造,涂料、油墨、颜料及类似产品制造,专用化学产品制造和日用化学产品制造等4个子行业。
2.按产品类别划分
伴随着改革开放后我国经济与科技的飞跃式发展,我国精细化工行业迅猛发展,按照产品类别,可区分为传统领域和新兴领域两部分。
(1)精细化工行业的传统领域
精细化工行业的传统领域主要包括农药、肥料、涂料等领域。经过长期积累,我国精细化工行业在传统领域已经基本满足了国民经济发展的需要,部分产品已具有一定的国际竞争力,染料、农药的产量已处于全球首位,涂料产量已达到全球第四位。
(2)精细化工行业的新兴领域
新兴领域精细化工产品具有专用性强、技术含量高的特点,种类主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶黏剂、表面活性剂、造纸化学品、水处理药剂、电子化学品等。目前我国精细化工行业的整体技术水平还比较低,一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口,整个行业处在优化升级的发展阶段,新兴领域精细化工行业还有较大的提升空间。
03 精细化工行业特点
1.精细化工行业属于制造行业,与其他行业具有较高的产业关联度
与精细化工行业关联度较大的行业主要包括:农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等,精细化工行业的发展与该等行业息息相关。精细化工行业的上游主要为基础化学原料制造业;同时,精细化工行业提供的产品又是其它诸多行业的基本原材料,如农业、建筑业、纺织业、医药业等重要的行业。农业、建筑业、纺织业、医药业、电子行业等相关行业的发展为精细化工行业的发展提供了发展的契机;同时,精细化工行业的发展也会促进上游行业的发展。
2.精细化工行业具有一定的规模经济特征
国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上,20 世纪后半叶,全球精细化工生产企业以美国和日本 具代表性,呈大型化、专业化的特点,以不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低,小型企业居多,中型和大型企业,尤其是大型企业的占比较低。
3.精细化工行业属于高排放工业污染物的行业
根据2012年环境统计年报,化工行业的废水排放量占全国工业废水排放量的16.3%,居第二位;废气排放量占全国工业废气排放量的 6%,居第四位;固体废物排放量占全国工业固体废物排放量的 5%,居第五位;COD 排放量占全国工业 COD 总排放量的 11.7%,居第三位。
4.行业的周期性特征
精细化工行业面向的下游行业主要包括环保增塑剂、粉末涂料、绝缘材料、高温固化剂等多个行业,终端产品应用于各类塑料制品、建材、包装材料、家用电器、汽车机械等,覆盖国民经济的众多领域,其行业本身不存在明显的周期性特征,但受宏观经济的影响会随着整体经济状况的变化而呈现一定的波动,行业周期和整个宏观经济运行的周期基本一致。
5.行业的区域性特征
从我国精细化工行业企业区域分布情况来看,精细化工行业内企业区域格局明显,其中华东地区占比最大,华北地区位居第二。
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