建筑材料领域,盈利修复可期,原因有哪些?
本文主要介绍其中几个建筑材料基本面情况为切入点,主要涉及的材料是建筑防水材料,沥青,水泥等消费建筑材料,来分析建筑材料领域后续行情展望。
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目前经济基本面弱,建筑材料与房地产板块息息相关。地产数据仍较差,政策仍在加码,市场获益反转型价值风格为主,叠加政府投资领域的景气方向,目前还是可以关注建筑材料目前的成长趋势。( 上证指数 创业板指 建筑材料 )
本文主要介绍其中几个建筑材料基本面情况为切入点,主要涉及的材料是建筑防水材料,沥青,水泥等消费建筑材料,来分析建筑材料领域后续行情展望。
一、防水新规落地提振防水需求,沥青材料成本降低,利润率有望改善
对于防水方面,其实沥青、乳液为防水卷材与涂料重要的原材料。近期地产政策频出,且后续行情可期,对于2023年地产基本面尤其竣工修复。同时防水新规落地,有望提振防水需求。而沥青材料等成本走低,防水的利润率有望改善,同时政策扶持品牌企业未来格局或将继续优化,龙头积极扩张渠道与零售市场。发展还是值得看好的。所以对于建筑材料本身这个板块的行情来看还是有望迎来修复反弹的。
二、水泥行业景气回升逐步进行,碳中和促进新平衡
目前需求端地产下行与疫情的影响,供给端水泥产能不减反增。成本端煤价维持高位,导致水泥盈利显著承压,对于2023年新开工或延续下滑,需求端难言乐观,但景气度回升,任重而道远。对于水泥供给侧改革有望持续延续的行情。
三、政策提振:2022年建材板块基本面继续承压,2023年有望迎来修复回暖。
目前的行情来看,基本面承压明显,建筑材料板块整体出现了疲软的现象,受需求下滑,产能过剩,成本上行的影响,2022年建材板块基本面继续承压,而2023年考虑在政策支持的情况下,地产基本面修复行情。沥青等成本走低,对于建材基本面有望逐步改善。尤其是关于防水新规支撑下的消费建材龙头企业还是有望迎来修复回暖的行情。
四、建筑材料整体板块排名靠后,建筑材料板块PE处于历史底部
从目前整个建筑材料的基本面来看,建筑材料的板块表现排名靠后。同时建材板块股价表现也是处于房地产板块之下,沪深300之下。而目前建筑材料板块PE处于历史底部,目前还是具备投资价值趋势的,对于建材各细分板块目前的涨跌情况也可以看出都处于低水平。从目前整个基本面来看,在政策扶持的力度之下,建筑材料有望迎来新一轮的回暖行情。
综上所述:我个人还是看好建筑材料后续的修复行情。从目前防水以及消费建材的整体估值情况来看,基本面有望恢复,建筑材料后续行情有望迎来修复回暖。
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