房地产市场政策持续改善，机械设备行业有望迎来转机？
2022 年以来，房企仍面临多方债权人的信用收缩，高杠杆房企持续暴露违约风险，由此引发的逾期交付事件进一步削弱居民购房信心，压制销售复苏进程。在政府纾困资金和强力政策举措的支持下，“保交楼”能够得到妥善解决，购房信心有望随着保交楼进程的显性化而逐步修复，政策工具箱进一步打开，年底相关房地产利好政策还会“出大招”。
从近期市场表现来看，房地产政策利好不断，实际上新房和二手房价下行的压力不减，刚需客群购买力和信心走弱，改善型需求阶段性提供支撑，但未来持续释放的空间仍需观察，短期内房地产行业的基本面仍然严峻。
当前基本面拐点尚未显现，短期市场仍存在惯性下滑的压力。在“第二支箭”及“金融十六条”的政策支持下，经营稳健的民企有望获得融资端的大力支持，市场对经营稳健的民企也将逐渐恢复信心。在房企资金承压情况下，央行发布金融16 条措施支持房地产市场平稳发展，三部门允许商业银行优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，交易商协会加快推进优质民企中债增新融资手段，多家房企的发行额度已受理。
我国制造业正处在迈向高质量发展的关键阶段，制造业转型升级及关键领域自主可控的推进将给高端装备行业带来广阔的市场空间。骑牛看熊比较看好制造强国的发展机会，在供应链安全趋势下，高端装备进口替代装备领域的投资机会，在房地产行业迎来转机后，这一类机械设备有望出现营收增长。
在中央和地方政策组合拳积极出台以及疫防疫政策逐渐优化的情况下，政策转折点在于2018 年资管新规限制房企杠杆，其后三道红线、预售资金监管等政策进一步规范房企杠杆，2022 年房企基于自身风险收益比的考量仅聚焦核心区域拿地，也从微观层面促使超前拿地模式的瓦解。骑牛看熊认为当前与历次政策放松周期最大不同在于，房企由扩表转向缩表，土地市场难回暖叠加超前拿地土储的释放，导致房价存在压力，居民购房从预期逻辑转向比价逻辑，这种形式将会导致政策仍有放松空间，但需求端改善不宜乐观。
过去居民在房价上涨下对住宅存在过度偏好，高房价收入比和低租金收益率并无坚实基础，当房价上涨预期不再且二手房流动性大幅减弱时，房价收入比进入下行通道，这就会导致投资房产的一部分人开始担心，转而变成卖房者。房地产市场进入到一个两极分化的行情，有的人在买房，有的人在卖房，房企和三房中介夹在中间，依然是夹缝中求生存。
今年以来房地产政策持续改善，11 月以来力度加大。央行今年以来三次下调5 年期LPR，两次下调首套房按揭利率加点，换房个税退税优惠，并且多次表述“支持刚性和改善性住房需求”等。骑牛看熊认为房地产的利好政策主要围绕首付比例、认房认贷、限购、公积金、购房补贴等方面持续改善，与以往周期相比，仍有调整“宽松”的空间。
机械设备中的重卡换电标准或将年内发布，重卡换电有望加速推进。中国新能源重卡快速发展，前三季度电动重卡累计销量14199 辆，同比增长265.4%，其中换电重卡累计销量7157 辆，同比大幅增长4 倍。随着商业模式和经济性的逐步验证，车企、运营商、电池厂商等纷纷布局换电重卡，重卡换电将成为换电行业的重要增长点，这将会带动机械设备行业蓬勃发展。
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